安邦咨询：中国需要大力重塑光伏产业链 |
中国的光伏产业正遭到空前打击。在国外光伏应用市场大幅萎缩、欧美对中国光伏企业提起反倾销调查的背景下，中国的光伏产业立刻暴露出严重的过剩危机。
在业内人士看来，中国光伏产业遭遇困境的原因并不复杂：中国的光伏产业过于集中在生产环节。据统计，除去硅料外的光伏组件产量，中国占到了全球的70%左右，而江苏省又差不多占中国产量的70%。这两个70%可以说明很多问题：中国光伏制造的产能过大，国内消费又跟不上，完全依赖出口既会失去定价权，又可能遭到竞争对手的嫉恨。各国都对中国的光伏出口提出反倾销调查，从美国到欧洲，从欧洲到印度，各国都在对中国的光伏产品搞反倾销，这样的日子肯定会越来越不好过。
中国的光伏生产之所以产能过大，与企业及政府的大力投资推动分不开。今年爆出的两个典型案例江西新余的赛维LDK与无锡的尚德电力，都是政府支持推动、企业快速扩张的典型。9月17日，赛维LDK宣布，已向所在地新余市政府转让了部分房地产物业和土地使用权，筹集资金。二季度，赛维LDK净亏损达到2.2亿美元，亏损额大于第一季度的1.7亿美元，以及上年同期的8770万美元。尚德日前更因为裁员赔偿问题，遭遇了工人堵门维权。尚德今年上半年业绩报告显示，今年第二季度，尚德毛利率约为-10%。截至一季度末，尚德负债总额已达35.82亿美元，而其总资产为43.79亿美元。
龙头企业的亏损以及今年普遍遭遇的经济减速，已经使得过去财大气粗的地方政府大受影响。以无锡为例，在尚德电力遭遇财务困境之时，无锡市的经济也有明显反映。查阅公开数据可知，2012年1－6月，无锡全市完成规模以上工业总产值7089.12亿元，同比增长3.2%，完成规模以上工业增加值1488.63亿元，同比增长6.0%。不过，今年上半年的工业生产情况与2011年上半年有天壤之别。2011年上半年，无锡全市完成规模以上工业总产值7091.11亿元，同比增长22.6%；完成规模以上工业增加值1601.74亿元，同比增长11.7%。
如果比较上半年数据不难发现，无锡市的工业总产值已经出现了负增长，减少了约2亿元；而完成的规模以上工业增加值同比规模减少了123亿元。更值得注意的是，无锡市的财政收入遇到了很大问题！检索公开信息可知，2012年1－6月，无锡全市实现公共财政预算收入328.74亿元；而2011年上半年，无锡全市实现财政总收入954.23亿元，同比增长16.4%。其中一般预算收入325.55亿元，同比增长25.5%，增速比去年同期回落了1.6个百分点。这意味着，2012年上半年无锡市的财政收入比去年同期减少了625.49亿元，减幅高达66%！虽然我们暂时难以准确计算出财政减收与尚德困境的关系，但显然二者是正相关的。
在上述复杂的背景下，如果要改变光伏企业和地方政府的困境，则需要从上游到下游，差不多要重塑整个产业链条。现在中国光伏业面临的最大问题是产能过剩，业内都认为，解决之道在于落实"十二五"规划的20GW电站安装量任务。到2015年底还有3年多时间，每年要保证有4、5GW的电站项目落地现在看来过于乐观。业内人士称，国内建一个光伏电站太难了，要盖46个章！
更为关键的是，现在国内光伏产业脱困也需要政府的支持和配合。国内光伏制造环节能否脱困，系于光伏电站；而光伏电站的未来就系于发电之后能否入网；而发电入网又涉及政府补贴等消费端政策。中国过去不注重消费端，现在则为了救上游企业而通过投资来创造需求。这种做法如果没有系统的政策配套，很难打通整个的光伏产业环节！
最终分析结论：
光伏产业虽然属于政府政策支持的新兴产业，但光开局就遇到难以摆脱的产能过剩梦魇。要想彻底改观，必须重塑从光伏生产到光伏发电消费的各个环节。这都需要光伏业内以及政府做出相当大的努力。 |
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